天风证券股份有限公司孙海洋近期对端庄医疗进行猜想并发布了猜想申诉《全棉时期可捏续发展幼女调教，医疗出海提供新机遇》，本申诉对端庄医疗给出买入评级，现时股价为42.36元。

　　端庄医疗(300888)　　全棉时期互异化定位或杀青可捏续增长　　尽管阛阓环境承压，本年全棉时期发达邃密，这应当归功于公司的弥远积贮以及三大中枢上风：全棉理念、品性基因、医疗配景。“全棉理念”体面前：全棉时期坚捏使用100%全棉，与阛阓上使用化纤的居品离别开来，通过愈加精确的营销，找到了与破钞者换取的互异点。　　全棉时期接收了端庄医疗对居品性量的高条目，遴荐最高档第的棉花原材料，并在加工过程中保捏高质料尺度。全棉时期领有医疗配景，这在破钞品行业中较为凄凉，为品牌提供了专有的竞争上风。　　在此基础上，近几年全棉时期在战术上进行了辅助，包括价值回来、丰富居品应用场景、擢升居品功能性，以及加强营销换取。　　全棉时期在战术上保捏定力，战术上活泼辅助，以顺应阛阓和渠谈的变化，一贯坚捏的高品性也捏续得到阛阓和破钞者的招供。岂论阛阓怎样变化，全棉时期王人坚捏“居品超越，超卓运营”的中枢战术。全棉时期销量的擢升，是基于居品性量、营销水关爱运营水平的实质擢升，而非短期的阛阓行为，因此咱们以为销售增长是可捏续的。　　医疗产能和品牌出海将为公司带来新的发展机遇　　端庄医疗自33年前驱当作念出口业务，积贮了丰富的阛阓训诲。回来常态后2024Q1-3国际销售占医疗板块收入比重的45%。　　公司2024年9月下公告并购GRI公司，该方式具有多方面战术风趣风趣：一方面，GRI在中国、好意思国、越南、多米尼加王人有坐蓐基地，端庄医疗将应用其全球坐蓐基地优化产能布局；另一方面，通过GRI的渠谈，咱们有望让更多端庄医疗的居品插足好意思国阛阓。协同性方面，GRI的居品线与端庄医疗相通，主要围聚在手术室耗材等居品，这有助于简化整合经过。公司还制定了投后百天贪图，积极推进业务整合。　　上调盈利预测，辅助评级至“买入”　　公司举座以“居品超越，超卓运营”为发展战术，提防居品性量，确保了销售增长的健康和可捏续性。医疗板块还是从感染驻扎居品的高基数影响中收复，这对公司的品牌有名度、渠谈和销售增速产生了积极影响。并购GRI后，端庄医疗赢得了更多潜在订单，增强抵挡风险才智，客户对配合发达出极大风趣风趣和积极性。　　全棉时期已回来到健康的可捏续增长态势，不阵一火利润和毛利，提防居品性量，杀青高质料增长。因此总结三点：世界卫惹事件对医疗业务影响已过，全棉时期回来健康可捏续发展，医疗产能和品牌出海将为公司带来新的发展机遇。　　基于以上变化，咱们辅助盈利预测，并上调至“买入”评级；展望公司24-26年归母净利为8.1/10.3/12.7亿元（原值为8.0、9.3以及10.8亿元），EPS分别为1.4、1.8以及2.2元/股（原值为1.4、1.6以及1.8元/股），PE分别为30x、24x、19x。　　风险教导：阛阓竞争强烈，中枢高管流失，发展不足预期

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据考虑，国盛证券侯子夜猜想员团队对该股猜想较为长远，近三年预测准确度均值为62.91%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7.47亿幼女调教，笔据现价换算的预测PE为33.09。

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最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级10家，增捏评级5家；往时90天内机构见解均价为42.06。

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